Yapay zekâ yatırımlarındaki hızlı büyüme, bellek sektöründe eşi görülmemiş bir talep patlamasına yol açtı. DRAM fiyatları son aylarda yüzde 50’ye varan oranlarda yükselirken, üreticiler siparişleri tam olarak karşılayamıyor.
Büyük Bulut Şirketleri Siparişlerin Yüzde 70’ini Alabiliyor
DigiTimes’ın yeni raporuna göre Amerika ve Çin’deki önde gelen bulut hizmeti sağlayıcıları, yalnızca kısmen karşılanabilen siparişler için yüksek fiyatları kabul etti. Sektör kaynakları, dördüncü çeyrekte bazı büyük şirketlerin DRAM için beklenenden yüzde 30 daha fazla ödeme yaptığını aktardı.
Eylül ayında ortaya çıkan bilgilerde Samsung’un yılın son çeyreğinde DRAM ve NAND fiyatlarını artıracağı öne sürülmüştü. Ekim sonunda tablo netleşti ve bu tahminler büyük ölçüde doğrulandı. DigiTimes verilerine göre, bazı hiperskaler şirketler dördüncü çeyrek sözleşmelerinde DRAM fiyat artışlarını yüzde 50 oranında kabul etti. Ancak teslimatlar bu artışa rağmen gecikiyor. Rapor, alıcıların sipariş ettikleri sunucu belleğinin yalnızca yüzde 70’ini teslim alabildiğini gösteriyor.
Piyasa analistleri, yıl sonuna kadar stok yetersizliklerinin artabileceğini belirtiyor. Bu durumun gerçekleşmesi hâlinde, büyük bulut şirketlerinin yapay zekâ altyapılarını genişletme planlarını yavaşlatabileceği ifade ediliyor.
Bellek tedarik zincirinde yaşanan sıkışıklık, büyük oyuncular dışındaki firmaları daha fazla etkiliyor. Tom’s Hardware’in aktardığı bilgilere göre, küçük üreticiler ve OEM şirketleri siparişlerinin yalnızca yüzde 35 ila 40’ını alabiliyor. Uzmanlar, bu gruptaki üreticilerin talebi karşılamak için daha yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalabileceğini veya arzın iyileşmesini bekleyebileceğini değerlendiriyor.
Perakende tarafında ise DDR5 ve DDR4 bellek fiyatları arasındaki fark daralıyor. DDR4 teknolojisi kademeli olarak piyasadan çekilirken, fiyatlar yükselişe geçti. DRAM Exchange verilerine göre DDR4 16Gb (2Gx8) bellek modülleri 28 dolar seviyesine ulaşırken DDR5 aynı kapasitede 20 dolardan işlem görüyor. Sektör analistleri, 2026’ya kadar yapay zekâ yatırımlarının hız kesmeden devam etmesiyle bellek piyasasında arz baskısının sürebileceğini belirtiyor.
